本周(08.21-08.25)科创50指数跌3.74%,继续创出2022年4月以来新低,内部板块普跌,信息技术与生物医药跌幅较少。本周泰凌微IPO上市。北向逆市流入半导体超3.9亿。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
(相关资料图)
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本周市场主要宽基指数呈现普跌,北证50跌幅最多,上证50跌幅最小。其中科创50与科创100跌幅分别为:3.74%、4.83%。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图所示,本周科创板内部依然普跌,没有板块正收益。其中新能源和新材料板块跌幅较大,信息技术与生物医药跌幅较少。信息与芯片板块依然维持年初以来的正收益。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创板普跌,权重公司中联影医疗跌幅达20.44%,其次是华虹公司。中芯国际(+0.60%)、百济神州-U(+5.04%)、大全能源(+0.88%)是为数不多的正收益公司。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司,行业上看前三名为:金科环境、浩瀚深度、三达膜。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周跌幅榜前十公司,行业上没有看到明显规律,前三名分别为:信宇人、锴威特、司南导航,基本都属于近期新股或次新股。
二、科创板IPO
(一)本周新股:
经wind数据查询,本周1家科创板公司IPO上市:泰凌微
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
(二)本周上会公司
经wind数据查询,本周没有科创板公司IPO上会
(三)未来新股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
本文选取处于“注册成功”阶段的2家公司进行简要分析:
1.京仪装备(A22646):
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公司位于北京市,致力于为集成电路制造环节提供生产设备,公司温控设备产品主要用于90nm到14nm逻辑芯片以及64层到192层3D NAND等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。产品已广泛用于长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、睿力集成等国内主流集成电路制造产线。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司2019年以来收入复合增长42%,净利润从2019年的-0.29亿成长到2023H1的0.81亿。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是公司主营业务收入结构,可见2019年以来,温控设备占比持续下降,而工业废气处理设备占比不断提升,2022年底占比已经超过34%。
2.浩辰软件(A22355):
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司位于江苏省苏州市,是国内领先的研发设计类工业软件提供商,为用户提供CAD、3D、CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司2019年以来收入复合增长16%,净利润复合增长48%。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司2019年以来收入结构较为稳定,占比第一的是2DCAD平台软件,其次是行业应用软件。互联网广告推广业务占比略有提升,但幅度不大。
三、资金分析:
1、北向净流入:
1)区间净买入行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见,本周科创板北向资金并没有如市场表现那般单边下跌,而是流入流出互现,其中流入最高的是半导体(+3.91亿),其次是光伏(+1.21亿)。
2)北向资金十大个股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周北向净买入前十名,排名前三的是寒武纪-U、华海清科、拓荆科技。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周北向净流出前十名,派能科技、中微公司、睿创微纳分别占前三名。
2、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只,规模接近1200亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2)按收益:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板普跌,信息与芯片类表现相对较好。
3)管理人:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。
四、ESG评分:
1、行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周医疗器械排名第一,半导体排名末位。
2、ESG评分变化十大公司:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化上升的前十家公司,其中奕瑞科技、凯尔达和骄成超声排名前三。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化下降的前十家公司,其中威腾电气、中控技术、思林杰排前三。
五、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有41家,下降有42家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示)。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。
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